• 03/06/2010
  Aggiornamento alla versione 09.08a maggio 2010

Aggiornamento alla versione 09.08a maggio 2010

03/06/2010



Impostazioni generali

-Gestione grandezza tasti funzione

-Manutenzione anagrafico agenti

Contabilità generale

-Possibilità di stampare Partita I.V.A. / Codice fiscale sui registri I.V.A.

-Stampa registri I.V.A. , per controlli, totalizzato per giorno , causale contabile e codice aliquota I.V.A.

-Nel piano dei conti è possibile indicare un conto non attivo.

Magazzino o Stampa giacenze negative in ordine di codice statistico.

-Controllo validità codice Ean/Upc durante l’acquisizione articoli e referenze.

-Nella statistica “Ricarico su venduto per cliente” nelle opzioni di riepilogo per agente è possibile parzializzare il cliente.

-Nell’opzione “Provvigione agenti su fatturato” è stata inclusa l’opzione di totalizzazione per articolo.

-Nella gestione sconto a quantità è possibile indicare che l’omaggio è a quantità uguale al prodotto gestito.

-Nella stampa “Valori giacenza finale” è possibile indicare i depositi da totalizzare.

-Nella stampa “Valori giacenza iniziale” è possibile indicare i depositi da totalizzare

-Nella lettura/trasferimento articoli è possibile effettuare filtri più dettagliati.

-Dai dati di accompagnamento merce è possibile, quando installato il modulo di geocodifica, visualizzare il percorso per raggiungere la destinazione.

-Nella diversa destinazione è possibile indicare l’agente.

-La variazione articoli mantiene lo storico delle ultime 10 variazioni effettuate.

-Nella stampa dei sottoscorta è possibile indicare l’agente del fornitore.

-Nelle causali di magazzino è possibile indicare i movimenti da non collegare durante la valorizzazione Lifo/Fifo.

-Nella gestione costi del periodo, come per il costo ultimo/medio/ultimi due, è stata implementa la gestione del costo comprendente le spese aggiuntive.

-E’ stata implementata la codifica delle taglie e dei colori.

-Nella “lettura/trasferimento dati” è stata implementata l’opzione listini differiti.

-Possibilità di contabilizzare le fatture passive per data registrazione in magazzino.

-Nella selezione dei documenti da importare, opzione “x” nella causale di magazzino, vengono evidenziati riferimenti più dettagliati sull’origine.

-Gestione prezzi concordati per taglia e/o colore. o Aggiunta l’opzione “Elimina alternativi presenti in anagrafico articoli (S/N)” nel controllo alternativi (Da Riallineamenti, opzione “Z”, opzione “C” – Codici Alternativi (CODART)).

-L’opzione “Riallinea singolo articolo” verifica ed elabora anche i prodotti figli (gestione taglie e colori).

Fidelity card

-Nella promozione fidelity card è possibile escludere i movimenti che non hanno la provvigione indicata.

Sincronizzazione dati

-Possibilità di indicare uno o più depositi in lettura come avviene in trasferimento.

Vendita a banco

-Nel caso in cui la data del sistema cambia, rispetto alla data con cui l’applicazione è stata eseguita, l’operatore viene avvertito e terminerà.

Gestione ordini

-Possibilità di effettuare ordini su articoli attivi e non attivi ma giacenti.

-Nella gestione report degli ordini da scorta dinamica è stata perfezionata l’esportazione in Excel del campo t_ref (referenza del fornitore dichiarato al momento dell’ordine).

Inventario differito

-L’opzione “Genera rettifiche COMPLESSIVE” propone la causale di magazzino “RTM”. E’ possibile cambiare la causale con altra causale del tipo “GI”(giacenza iniziale), “AC” (altri carichi) o “AS” (altri scarichi).

-Le opzioni “Genera inventario COMPLESSIVO” e “Genera inventario ART. MOVIMENTATI” propongono la causale di magazzino “INV”. E’ possibile cambiare la causale con altra causale del tipo “IV”(Inventario).

Elaborazione notturna (PSAUTOGO)

-Le procedure eseguite vengono registrate cronologicamente con i relativi tempi di esecuzione. Il risultato può essere visualizzato tramite l’opzione “Giornale attività”.

 

 

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• 09/12/2009
  Procedura per l'inizializzazione dell'anno contabile 2010

Procedura per l'inizializzazione dell'anno contabile 2010

09/12/2009



La procedura di inializzazione dell'anno contabile avviene automaticamente la prima volta che si accede in data 01/01/2010 tramite la conferma con il tasto "F10"; per apportare modifiche seguire i seguenti passi:

1. Alla partenza del programma selezionare l'opzione "INSTALLAZIONE E VARIAZIONE PARAMETRI"
2. Alla richiesta del "NOME UTENTE" e "PASSWORD" premere il tasto "INVIO" due volte oppure inserire la chiave d'accesso
3. Posizionarsi sul menù "1" seguito dalla lettera "C" per posizionarsi all'opzione "ANAGRAFICA AZIENDA" e confermare con il tasto "INVIO"
4. Selezionare "GESTIONE MOVIMENTI" e confermare con il tasto "INVIO"
5. Selezionare l'opzione "VARIAZIONE" e confermare con il tasto "INVIO"
6. Digitare il codice dell'azienda e confermare
7. Alla comparsa dell'anagrafica azienda premere il tasto "F10"
8. Selezionare l'opzione "PROGRESSI AZIENDA" e confermare
9. Alla richiesta dell'anno contabile digitare "2010"
10. Premere il tasto funzione "F10" due volte
11. Alla richiesta dell'anno contabile premere il tasto "ESC2 fino alla comparsa delle opzioni iniziali.





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• 09/12/2009
  Aggiornamento alla versione 09.07b dicembre 2009

Aggiornamento alla versione 09.07b dicembre 2009

09/12/2009



Impostazioni generali

-Da anagrafica azienda è possibile bloccare l'immissione , variazione, annullamento o     interrogazione.L'opzione è stata concepita per bloccare la gestione suazeinde che contengono dati storici e/o statistici.

Contabilità generale

-Nei percorsi alternativi e riferimenti all'azienda è possibile impostare, quando non dichiarato sul cliente, i giorni di tolleranza ed il numero di documenti aperti nello scadenzario. I gionri di tolleranza ed il numero di documenti aperti nello scadenzario. I giorni di tolleranza possono esssere impostati a partire dalla data di scadenza o dalla data del documento.  

-Il riepilogo dei registri IVA può essere stampato in definitivo e con l'intensitazione dell'azienda.

-E' stata abilitata la possibilità di registrare pagamenti, a fronte di professionisti con ritenuta d'acconto, anticipati rispetto alla fattura.

Magazzino

-Nelle causali di magazzino è stato previsto, per i documenti d'acquisto, la ripartizione delle spese sull'ultimo costo e sul costo medio dei prodotti.

-I listini differiti possono essere gestiti sia a ultimo costo che a ultimo costo più le spese.

-Le promozioni, listino articoli, possono assumere colorazioni diverse che vengono evidezniate nella griglia di visualizzazione (F2).

-La gestione punti fidelity card vengono evidenziate, oltre che nella vendita a banco, anche nella movimentazione di magazzino.

-Nelle causali di magazzino è possibile indicare uno o più listini si cui effettuare il blocco delle scontistiche. 

Fidelity card

-Nella promozione fidelity card è possibile escludere gli articoli che hanno caratteristiche diverse da quelle indicate nei sette (7) campi personalizzabili.

-Le promozioni scadute, che fanno parte di una promozione generale, vengono visualizzate in rosso nelle varie interrogazioni per clienti.

 Sincronizzazione dati

-Durante il recupero dei movimenti di magazzino viene creato un testo contenente i riferimenti dei movimenti ricevuti evidenziati per nuovo o esistente.

 

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• 06/08/2009
  Aggiornamento alla versione 09.06o agosto 2009

Aggiornamento alla versione 09.06o agosto 2009

06/08/2009



Impostazioni generali

-Da personalizzazione parametri è possibile ingrandire o ridurre i caratteri nelle griglie dei dati  
 (Es.: F2, F3, …)
-Da personalizzazione parametri è possibile  ingrandire o ridurre i caratteri descrittivi dei tasti
 funzione
-Nella gestione festività è stato aggiunto il lunedì di Pasqua (Pasquetta)

Contabilità generale


-E’ stata ottimizzato il controllo saldi contabili e scadenzario

Magazzino


-La gestione ed il controllo della fidelity card è stata integrata nella movimentazione di    magazzino  come nella vendita a banco
-E’ possibile configurare i movimenti promozionali, volantini, con sconti in base alla condizione
 di pagamento, alla categoria del cliente o alla data di acquisizione del cliente (cliente nuovo)
-Alla chiusura del movimento di magazzino viene visualizzato l’elenco dei prodotti non evasi,
 mancanti o eccedenti.
-L’elenco dei movimenti da importare nel documento di magazzino viene visualizzato a colori 
 alterni per migliorare la visibilità della selezione
-Nella gestione vettori è stato integrato il Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori

Fidelity card


-I report prevedono l’elenco dei clienti non movimentati dalla data richiesta

Ordine da scorta


-E’ stata implementata la possibilità di visualizzare i prodotti con rotazione di magazzino,  a 
 valore o quantità, bassa (rosa), media (giallo), alta (verde) e non movimentati (rosso)

Fatturazione servizi


-In fase di collegamento contabile viene controllato e gestito il codice cliente a cui registrare i
 movimenti contabili (cliente con più destinazioni e sede amministrativa unica)

 

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• 01/05/2009
  Aggiornamento alla versione 09.06i maggio 2009

Aggiornamento alla versione 09.06i maggio 2009

01/05/2009



Impostazioni generali


-Possibilità di inserire, oltre alle note normali sul cliente o il fornitore, delle note particolari per
 attirare l'attenzione dell'operatore
-Per attirare l'attenzione dell'operatore attivare il colore 91
-Per la geocodifica del cliente è stato implementato un campo a parte in cui è evidenziato
 l'indirizzo

Contabilità generale

-E' disponibile un nuovo modulo che permette la gestione delle registrazioni provvisorie
 in contabilità (le registrazioni provvisorie possono essere mutate in definitive)
 Il modulo contabilità permette di scegliere quale tipo di stampa contabile effettuare:
 stampe provvisorie/consolidate/entrambe

Magazzino

-E' stato implementata la possibilità di bloccare le righe prive di quantità o con quantità negative

 

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• 30/03/2009
  Aggiornamento alla versione 09.06k marzo 2009

Aggiornamento alla versione 09.06k marzo 2009

30/03/2009



Impostazioni generali

- Nuovo modulo in grado di localizzare il cliente tramite Google Maps
- Possibilità di localizzare i clienti per agente e con varie combinazioni
- Possibilità di attribuire un colore differente ad ogni azienda (lo sfondo dei tasti funzione
  cambierà  colore a seconda del cliente selezionato)

Contabilità generale

- E’ stata ottimizzata la gestione anticipi da cliente o a fornitore

 Magazzino

-E’ stata implementata la gestione estesa della descrizione delle note
-Possibilità di stampare un numero di segna colli a prescindere dai colli indicati nel documento
-Possibilità si importare da un documento nel documento che si sta creando
-Possibilità di creare un documento base per i prodotti in promozione

 

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• 01/01/2009
  Aggiornamento alla versione 09.06h gennaio 2009

Aggiornamento alla versione 09.06h gennaio 2009

01/01/2009



Anagrafico clienti/fornitori

Tramite il carattere “?” è possibile ricercare la controparte e riportare direttamente il codice nel campo origine. La ricerca avviene come con il tasto funzione

Anagrafico articoli

Quando abilitato il dizionario dati, da personalizza parametri di magazzino, è possibile ricercare i prodotti per iniziali tramite il carattere “?”. Il carattere “?” deve essere il primo carattere inserito e seguito dalla iniziali da ricercare. La visualizzazione corrisponde al tasto funzione F2. Per effettuare la ricerca e visualizzare le giacenze inserire due punti interrogativi “??” seguiti dalla ricerca da effettuare.

Magazzino

Nel rapporto di composizione vendite è possibile rapportare le quantità al peso

Ordini

Nella gestione ordine da Vendite, da Sottoscorta e da Esistenza è possibile includere i prodotti non attivi ma che hanno giacenza

 

 

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• 10/12/2008
  Aggiornamento alla versione 09.06g dicembre 2008

Aggiornamento alla versione 09.06g dicembre 2008

10/12/2008



Impostazioni generali

- Memorizza l'orientamento della stampante selezionata all'interno della funzione
- Cancellazione variabili obsolete
- Stampa etichetta singola controparte e diversa destinazione
- Possibilità di visualizzare i clienti, fornitori e agenti per azienda in base al raggruppamento

Anagrafico clienti/fornitori

- Diversa destinazione con nome del responsabile, indirizzo e-mail e cellulare

Anagrafico articoli

- Il primo F2 visualizza solo i prodotti attivi. Premendo ulteriormente F2, dalla visualizzazione dei prodotti, vengono visualizzati tutti

Contabilità generale 

- Bilancino di verifica in ordine alfabetico dei sottoconti

Magazzino

- L'invio del documento tramite e-mail considera l'eventuale indirizzo presente nella diversa destinazione

- Indice di rotazione, sia sulla quantità che sul valore medio, in base al venduto e alla giacenza media dei mesi considerati

 

 

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• 01/12/2008
  Aggiornamento alla versione 09.06f novembre 2008

Aggiornamento alla versione 09.06f novembre 2008

01/12/2008



Spett.le Cliente,
con la presente versione abbiamo iniziato a consolidare le basi necessarie per approdare a nuove tecnologie ed a nuova veste grafica. L'evoluzione, a partire dal mese di gennaio 2009, verrà erogata in modo da non creare difficoltà operative e consentire agli operativi l'assimilazione delle nuove impostazioni.
Per consentire questo è necessario adeguare i computer ai sistemi operativi più recenti (Xp, Vista, 2003 o successivi). I sistemi operativi 98, Millennium e 2000 non saranno più compatibili né supportati da Microsoft Windows e pertanto non verrà più garantita la funzionalità.

Variazioni di base

- Per una ricerca più mirata premere il tasto destro del mouse dopo aver premuto il tasto funzione F2
- Nuovo criterio di ricerca con il tasto ALT+F7

Anagrafico clienti/fornitori

- Nell'anagrafico clienti, F4, è possibile visualizzare i punti o valore fidelity
- E' stata implementata la possibilità di disattivare la singola diversa destinazione
- Dall'anagrafico clienti e fornitori è possibile visualizzare i movimenti di magazzino

Anagrafico articoli

- E' stato aggiunto il tasto funzione F5 nell'anagrafico articoli (riassunto delle funzioni collegate al singolo articolo)
- Nell'anagrafico articoli è stata implementata la sezione per il completamento dei dati necessari alla gestione dei siti WEB (F7)
- E' stata abilitata la possibilità di inserire la descrizione degli articoli in maiuscolo/minuscolo
- Da parametrizzazione di magazzino è possibile indicare sui singoli prodotti la locazione standard per il posizionamento o il prelievo della merce
- E' possibile creare articoli singoli e composti in modo automatico (da configurare)
- E' possibile aggregare un articolo singolo ad un articolo composto (variazione codice articolo)
- E' stata implementata la possibilità di inserire note estese nell'articolo con possibilità di stampa sui documenti (F7 + F7)
- E' stata implementata la possibilità di scegliere il prodotto nello sconto quantità


 

Scadenzario e collegati

- Stampa solleciti in formato grafico (possibilità di inserire logo aziendale)
- Estratto conto scadenzario in formato grafico (possibilità di inserire logo aziendale)
- Nuova tipologia di scadenza (condizione di pagamento tipo 8 che somma i giorni scadenza alla data del documento e determina il fine mese)

Contabilità generale

- Stampa registro I.V.A. al giorno (disponibile nella stampa definitiva)
- E' possibile stampare i movimenti soggetti a ritenuta di acconto dalla stampa di controllo prima nota

Magazzino

- Tasto funzione SHIFT+F5 (Maiuscolo+F5) dalla singola riga della movimentazione di magazzino (riassunto delle funzioni collegate al singolo articolo)
- Listini differiti con listino di riferimento per controllare variazioni di costo e proporzione in percentuale con i listini collegati
- Nuovi operatori per determinare i prodotti per confezione (/ e * nell'articolo indicano la divisione o la moltiplicazione dei pezzi contenuti nella confezione)
- Possibilità di evadere la merce non disponibile, su ordini o impegni, direttamente dalla movimentazione di magazzino
- Possibilità di inserire righe di note che non vengono stampate
- Possibilità di visualizzare e considerare la giacenza di più depositi aggregati
- Possibilità di controllare lo sconto massimo applicabile in vendita
- Considerare sconto cassa da condizione di pagamento per cliente, fornitore o entrambi
- Considerare spese incasso da condizione di pagamento per cliente, fornitore o entrambi
- Da causali di magazzino è possibile abilitare, solo per i fornitori, uno sconto aggiuntivo
- Nei codici statistici (marchi) è possibile inserire il codice del rappresentante, il codice di raggruppamento dei prodotti e altre informazioni che sono filtrabili nelle statistiche
- Viene gestita la giacenza dei colli (configurabile dalle causali di magazzino)
- La diversa destinazione della merce è stata portata in prima pagina della movimentazione di magazzino
- Durante la movimentazione di magazzino è possibile visualizzare i listini di vendita con le relative percentuali di ricarica e margine
- Durante la movimentazione di magazzino è possibile visualizzare la giacenza dei depositi gestiti (globale o dei soli depositi abilitati)
- Nella causale di magazzino è possibile indicare una condizione di pagamento fissa (non viene più considerata la condizione di pagamento della controparte)
- Nei gruppi merceologici è possibile inserire l'operatore da attribuite ai nuovi articoli
- Nei gruppi merceologici è possibile indicare il comportamento della movimentazione di magazzino sui prodotti eccedenti, nell'ordine o nell'impegno


 

Vendita a banco

- Implementato lo sconto su quantità per prodotti misti
- Evidenziazione dei prodotti non giacenti o sotto la scorta minima
- Possibilità di visualizzare e considerare la giacenza di più depositi aggregati
- Possibilità di controllare lo sconto massimo applicabile in vendita
- Nella gestione ordini da scorta dinamica sono state ampliate le scontistiche

Modulo gestione magazzino da terminale RF

- E' stata rilasciata la nuova versione, totalmente integrata con il magazzino
- E' possibile richiamare direttamente un numero d'ordine o d'impegno e generare il documento di riferimento (impostazioni causali di magazzino)
- E' possibile sostituire un prodotto ordinato con un prodotto alternativo
- E' possibile sostituire un prodotto impegnato con un prodotto alternativo
- E' possibile posporre il prodotto da prelevare

 

Fidelity card

- Gestione dei punti fedeltà per totale vendita o valore progressivo delle vendite
- Gestione delle promozioni diversificate e collegate ad un unico obbiettivo
- In movimentazione di magazzino è stata implementata la visualizzazione dei punti, o valore, raggiunto

Fatturazione di servizi

- E' possibile indicare l'agente di riferimento
- E' possibile indicare la banca di riferimento dell'azienda

Sincronizzazione dati

- E' possibile creare i gruppi di sincronizzazione dati
- Il giornale di sincronizzazione mantiene i dati degli ultimi 60 giorni, eliminando i precedenti




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Contabilitą

Magazzino